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中国经济网北京11月6日电 淮河能源（600575.SH）昨日发布公告称，公司拟以发行股份及现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）持有的淮河能源电力集团有限公司（以下简称“淮南矿业”）89.30%的股权。上海证券交易所重组委将于2025年11月5日召开2025年第十七次并购重组审核委员会审议会，对公司本次交易申请进行审核。根据上海证券交易所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第十七次会议审核结果公告》，审核结果为：本次交易符合重组条件，信息拒绝要求。淮河能源表示，本次交易须经中国证监会核准并登记后方可实施。目前尚不确定该交易是否可以登记以及何时登记。公司将根据上述事项的进展，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。淮河能源10月30日发布的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的报告书（草案）（初稿）》显示，交易方案为上市公司通过发行股份及支付现金的方式收购淮南矿业持有的电力集团89.30%的股权。与预案披露的方案相比，本次交易的重组方案已剔除增加配套资金，故本次交易不涉及加大扶持资金力度。安徽中联国信根据国家相关法律法规的规定，对标的主体截至2024年11月30日的全部股权价值进行了评估。本次估值采用资产法和收益法。本次交易采用资产基础法的评估结果作为最终评估结论，即标的公司全部股东权益价值为1309,532.87万元。上述分析结果已经淮河控股认可。根据上述分析结果，经各方协商，电力集团股权定价根据《资产评估报告》中的评估价值确定，并经淮河控股批准。电力集团89.30%股权的交易价格为1169,412.85万元。根据公司第八届董事会第十次会议决议s，本次发行股票及支付现金购买资产的发行价格为每股3.03元，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于上市公司预案披露前最近一个会计年度（2023年）经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。标的房产最终成交价格为人民币1,169,412.85万元，其中支付现金对价为人民币175,411.93万元。现金支付对价的来源为上市公司的上市资金或自筹资金；股份对价为人民币9,940,009,200元。根据本次交易标的的交易定价、股份发行价格及股份支付比例，本次发行股份中上市公司购买资产发行的股份数量为3,280,531,105股。的情况f 本次发行交易对方淮南矿业的股份情况如下：股东发行中购买资产采取了向特定对象发行股份的方式，发行目的为淮南矿业。本次交易构成重大产权交割及关联交易，但不构成重新安排和清盘。发行股份及支付现金购买资产的交易对方淮南矿业为上市公司控股股东。因此，本次交易构成关联交易。本次交易前，上市公司总股本为3,886,261,065股。上市公司控股股东淮南矿业，直接持有上市公司56.61%的股份；一致行动人控股股东上海淮矿，直接持有上市公司6.66%的股份。上市公司控股股东及上市公司控股股东RSON一致行动人直接持有上市公司63.27%的股份。本次交易完成后，公司分配的股本将为7,166,792,170股。淮南矿业及其一致行动人持股数量变更为5,739,500,259股，持股比例变更为80.08%。淮南矿业仍为上市公司控股股东，安徽省国资委为上市公司实际控制人。同时，如果公众持股比例高于10%，也不会导致公司不符合股票上市条件。淮河能源本次交易的独立财务顾问为中信证券股份有限公司，项目发起人为康浩宇、吴鹏、沈明、吴立建。
（编辑：韩宜佳）
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